Трансформация банковской системы: повышай эффективность или уходи

Как прогнозируют эксперты, 2018 год может стать финальной точкой в деятельности не меньше чем 60 банков. При этом, как минимум, пятерка из этой цифры принадлежит к топовым банковским структурам России.

В 2017 году потеряли лицензии 47 банковских учреждений.

Банковский бизнес в России органичен такими факторами как:

• дефицит качественных клиентов;
• уровень капитала, покрывающего растущие финансовые риски.

В результате низкодоходные ликвидные активы растут, а уровень прибыльности банковской деятельности падает.

«Средние» банки уйдут с рынка

Неэффективная бизнес-модель в банковском секторе проявляет себя достаточно активно: около 25 % кредитных структур являются убыточными.

Как свидетельствуют исследования, наиболее подвержены кризисным явлениям банки, активы которых не превышают среднего размера. Вследствие своей неэффективности такие банки будут вынуждены уйти с рынка, либо трансформироваться в более устойчивые бизнес-структуры.

Кредитование как ресурс для повышения уровня прибыли банковских структур также утратит часть финансового потенциала ввиду снижения темпов экономического роста и нехватки капиталов, покрывающих увеличившиеся финансовые риски.

Стоит учитывать и тот фактор, что проблемные и безнадежные ссуды в общем кредитном портфеле на сегодняшний момент составляют около 10 %, и этот показатель демонстрирует высокую динамику роста.

Качественные заемщики: почему их не хватает и чем это грозит?

Нехватка клиентов высокого уровня качества ведет к тому, что формируется избыток ликвидности. В свою очередь, это отражается на снижении рентабельности банков, имеющих проблемы с реализацией эффективной бизнес-стратегии.

Чтобы избежать краха, некоторые банки размещают значительные объемы дорогих клиентских средств в низкодоходных активах, обладающих высокой надежностью. Однако в финансовом плане эта тактика себя не оправдывает.

С 2016 года количество банков, размещающих средства на межбанке, жертвуя прибыльностью, увеличилось трижды и на сегодня составляет 170 кредитных структур. Уровень доходности таких банков составляет 3,7 %. Для сравнения, средний показатель доходности по банковскому сектору в 2017 году составил 8,3 %.

Демпинг как способ удержать клиента

В 2018 году чистая процентная маржа снизится на 0,2–0,3 пункта, вследствие демпинговых действий банков, пытающихся привлечь и удержать качественного заемщика.

Спред ключевой ставки и уровня инфляции будет снижаться, что также повлияет на демпинговые тенденции.

Однако демпинг как инструмент финансового влияния не имеет большого значения. Банки, которые не смогут адаптироваться к финансовой системе, учитывающей повышенные риски, просто не смогут конкурировать в новом экономическом пространстве, и утратят лицензии.

По прогнозам экспертов, в группе риска окажутся банки, отличающиеся такими особенностями как:

• слабое корпоративное управление;
• повышенная зависимость бизнес-модели от доходов из одного источника;
• узкая клиентская группа.

Кроме того, региональная экономическая конъюнктура также способна повлиять на структуру и специфику финансового рынка – в частности, на дальнейшее присутствие на нем конкретных банковских структур.

Чтобы не «выпасть из обоймы», банки должны приложить максимум усилий к адаптации к новым финансовым реалиям.

Поиск возможных путей выхода их ситуации заключается в пересмотре ключевых критериев отбора клиентской аудитории, выборе оптимальных инструментов финансового регулирования, оптимизации внутренних ресурсов и активов. Однако не все банки готовы к радикальным трансформациям – поэтому часть из них вынуждена будет покинуть российский финансовый рынок.